某外资银行~IS~上海

1.通过为客户提供先进的技术产品专业知识，加强作为财富提供者的形象；
2. 支持 PRM 赢得更多客户的信任，提高为有需要的目标客户满足需求的有效性和质量；
3. 通过识别和发现客户需求、确定相关财富解决方案和技术分析，协助 PRM 深化和发展客户关系
4. 使用 PRM 进行投资组合审查，酌情评估产品适用性以及市场和监管变化对客户持有的产品的影响，识别机会并管理风险，
5. 加入 PRM 与客户会面，并根据技术知识提供建议、意见，同时作为 PRM 的第二联系人，针对特定产品和解决方案；
6. 加入PRMs 与客户会面，并接受PRMs 的推荐，以通过某些复杂的WEM 产品帮助满足客户的需求。在这种情况下，PRM 必须受限于他们自己对某些复杂 WEM 产品的销售认证，而获得许可的高级产品专家作为后援帮助满足客户的需求，但不直接向客户提供建议或销售。
7. 通过有效的在职指导和培训，提高 PRM 产品特定的技术知识。

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