私人银行投资顾问

著名国际外资银行诚聘私人银行投资顾问(VP-Director), 服务于超高净值客户

某世界500强国际性金融机构致力于发展中国私人银行业务,现在北京, 上海,杭州,广州,深圳各诚招1-2名私人银行高级投资顾问。


工作职责

- 全面支持私人银行客户经理,为超高净值私人银行客户 (AUM CNY800万以上)、提供境内外财富管理,资产配置一站式解决方案,投资产品不仅局限于一,二级市场标准化基金,外汇产品,还包括私募股权,家族信托,财富承传,财富安全规划等量身定制话产品。

- 评估客户需求、经验、预期和风险承受能力,及时提供CIO市场更新和内部意见,并为客户经理提供明确的战术战略,以增强其职能能力和专业精神。

- 制定适合客户的综合投资策略及资产配置, 更新市场投资信息,协调投资策略与适当产品及服务之执行

- 为制定新业务计划及强化产品提供投入及支持,确定并传达与产品、平台、操作、系统或定价相关的问题或限制

- 保持对竞争对手投资能力、产品选项和定价策略的当前知识, 确保销售流程的完整性,并遵守所有公司及市场监管政策

- 维持公司的内部监控标准,包括及时执行内部和外部监管机构提出的审核点,

职位要求:

- 硕士或CFA,十年以上在中外资银行,财富,券商,资管,基金公司,担任投资顾问或客户经理等与财富投资业务有关经验

- 在投资业务、投资组合管理、经纪或机构销售方面取得优异销售业绩

- 对境内及/或境外私人银行业务有广泛知识

- 以客户为重点,拥有强大的销售、分析、技术、团队合作和建立关系的技能

- 强大的谈判、复杂的问题解决、沟通和陈述的书面和口述技能

- 可靠的判断力和优秀的紧迫感知力,拥有高端专业程度及个人诚信

- 能在压力下工作,成为优秀的团队成员

- AMAC资质是必须的,持SAC资质更佳

- 中文和英文听说读写必须流利


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职位摘要

职位类型:
长期
行业
银行和金融服务
工作地点
北京
专业领域
银行与金融服务
参考编号
1239542

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请联系负责该职位的专业顾问 Sophia Zhang, , 地址位于 瀚纳仕 北京
北京市朝阳区建国路81号, 华贸中心1座601室

电话号码: +861086487933

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